Hồng Kông những năm 70 bị thực dân Anh chiếm đóng người dân ở tầng lớp thấp sống rất khổ cực, cảnh sát Anh cấu kết với các lực lượng tội phạm, bao che các giao dịch phi pháp như mại dâm, cờ bạc, ma túy.

Phim kể về câu chuyện của 3 kẻ là Ngũ Quốc Hào, Đại Tiểu Uy và anh em thuở nhỏ vượt từ Quảng Đông đến Hồng Kông để kiếm sống và được Từ Nhạc - vị thám trưởng cẩn trọng mười phần coi trọng, vẽ nên câu chuyện hắc bạch lưỡng đạo tranh đấu trong thời kỳ sau ở