Hắc Long gian ác hút cảm xúc của con người để làm thức ăn, gây nên một trận dịch bệnh cho con người, đồng thời gửi yêu quái cây Bồ Quỳ đến để bắt đối thủ Lý Tâm Viễn. Trong quá trình truy sát yêu quái cây Bồ Quỳ bị sự lương thiện và chính trực của Lý Tâm

Đầu năm 1942, quân Nhật điên cuồng càn quét khu căn cứ ở Tây Bắc Sơn Tây. Để chống lại sự ngạo mạn của quân đội Nhật Bản, Lí Vân Long đã chỉ huy một trung đoàn độc lập tấn công huyện Bình An. Quân Nhật từ các ngả lần lượt đến ứng cứu, bị quân của Lí Vân L